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| 【LED】LED行業處於高景氣周期 有望持續至3季末 |
| （時間:2026-03-28 21:45:01） |
6月4日報道 上周組織了LED高端研討會，邀請了複旦電光源研究所所長、CREE中國區總經理以及上市公司高管進行交流，會議討論一致認為當前行業處於高景氣周期，且LED照明向好趨勢明確。近期LED板塊下跌屬於前期衝高後正常回調，基於供需分析，行業高景氣仍有望持續至3季末。5月數據環比向上概率較大，有望推動板塊繼續向上，維持LED行業 “推薦”。
LED照明進入快速發展期，陽光加大布局。CREE認為近期行業出現供不應求的情況，與飛利浦等國際大廠大力推動有密切關係。LED照明價格逐步達到各個細分市場的甜蜜點，將加速提升其滲透率（目前LED滲透率約10%，預計2015年-2016年升至50%）。在此背景下，陽光照明加大了LED產品投資力度，預計2013年產量在3000萬隻-3500萬隻，其中5W產品出廠價約30元，全年價格跌幅在20%左右。公司計劃16年達到LED募投項目35億銷售目標（廈門和上虞各占一半），2018年後總體收入衝擊100億目標。此外，公司表示去年節能燈下滑主因是海外需求低迷客戶去庫存，而今年以來並沒出現趨勢性下降。
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開工率維持在高位，行業整體擴產尚不明顯。行業過去兩年擴產有所放緩，致使新增產能大幅收縮。遠方光電主業為LED光(guang)電(dian)檢(jian)測(ce)儀(yi)器(qi)，屬(shu)研(yan)發(fa)和(he)生(sheng)產(chan)環(huan)節(jie)必(bi)需(xu)的(de)設(she)備(bei)。公(gong)司(si)認(ren)為(wei)短(duan)期(qi)內(nei)行(xing)業(ye)主(zhu)題(ti)是(shi)開(kai)工(gong)率(lv)提(ti)升(sheng)，從(cong)公(gong)司(si)近(jin)期(qi)運(yun)營(ying)情(qing)況(kuang)來(lai)看(kan)仍(reng)未(wei)發(fa)現(xian)行(xing)業(ye)整(zheng)體(ti)大(da)幅(fu)擴(kuo)產(chan)的(de)跡(ji)象(xiang)。若(ruo)行(xing)業(ye)持(chi)續(xu)滿(man)載(zai)，公(gong)司(si)檢(jian)測(ce)儀(yi)器(qi)將(jiang)迎(ying)來(lai)較(jiao)大(da)的(de)市(shi)場(chang)需(xu)求(qiu)。
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