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| 【LED】2012年我國LED照明產業規模達1920億元 |
| （時間:2026-03-28 21:42:41） |
2012年，我國半導體照明產業整體規模達到了1920億元，較2011年的1560億元增長23%，增速有所放緩，成為近幾年國內半導體照明產業發展速度最低的年份。其中上遊外延芯片、中遊封裝、下遊應用的規模分別為80億元、320億元和1520億元。
2009年以來各公司對於MOCVD的投資在2012年繼續實施，雖然部分企業大大縮減了預期投資，但2012年MOCVD設備仍然有較大的增長。2012年國內新增MOCVD260餘台，使國內的MOCVD總數達到980餘台，在區域分布上主要集中在江蘇與安徽兩省，占到了總數的48%。
2012年，國內企業芯片營收增長23%，達到80億元。2011年，國內GaN芯片產能利用率在50%左右，全年產量僅為1150億顆，產量增速為63%，遠大於產值增速。整體來看，芯片的國產化率達到72%，在(zai)照(zhao)明(ming)應(ying)用(yong)方(fang)麵(mian)也(ye)取(qu)得(de)了(le)較(jiao)大(da)進(jin)展(zhan)，特(te)別(bie)是(shi)中(zhong)小(xiao)功(gong)率(lv)照(zhao)明(ming)應(ying)用(yong)國(guo)產(chan)芯(xin)片(pian)的(de)競(jing)爭(zheng)力(li)逐(zhu)步(bu)顯(xian)現(xian)，雖(sui)然(ran)照(zhao)明(ming)用(yong)芯(xin)片(pian)市(shi)場(chang)占(zhan)有(you)率(lv)仍(reng)然(ran)較(jiao)低(di)，約(yue)為(wei)25%左右，但與2011年17%相比，有較大增長。
2012年，我國LED封裝產業規模達到320億元，較2011年的285億元增長了12%，產量則由2011年的1820億隻增加到2410億隻，增長32%。從產品結構來看，SMDLED封裝增長最為明顯，占到整個LED器件產量的50%左右，已經成為LED封裝的主流產品。
2012年，我國半導體照明應用領域的整體規模達到1520億元，整體增長率達到24%，是整個產業鏈上增長最快的環節，但受到產品價格較大幅度降低的影響，增速也成為近幾年最低。其中照明應用產品產值增長40%，以28%的市場份額繼續成為市場份額最大的應用領域。LED照明燈具產品產量超過3億隻，國內市場需求快速提升，產品出口比例有所降低，為56%;背光應用增長32%,占整個應用領域產值的19%;最為成熟的景觀應用在2012年增長有所放緩，為19%，在整個應用產值中的比例為22%，較2011年有所降低;LED顯示屏增長率有所放緩，在應用產值中的占比降到13%。
總體來看，2012年，我國的半導體照明產業具有以下特點：
1、整體投資金額大幅降低，投資結構明顯改變
根據各公司公開發布的投資規劃,2012年整體投資額大幅減少,僅為2011年的50%左右。而從投資結構看，外延芯片的投資占比明顯下降，由2011年的52%降至2012年的10%。而應用投資占比大幅提升，由2011年的20%上升到至2012年的48%，從而成為半導體照明投資最為集中的產業環節，其中大部分投資集中在照明應用領域。封裝投資也由2011年的6%提升到2012年的20%，封(feng)裝(zhuang)產(chan)業(ye)也(ye)在(zai)持(chi)續(xu)擴(kuo)展(zhan)之(zhi)中(zhong)。無(wu)論(lun)是(shi)從(cong)投(tou)資(zi)規(gui)模(mo)還(hai)是(shi)投(tou)資(zi)的(de)領(ling)域(yu)來(lai)看(kan)都(dou)比(bi)之(zhi)前(qian)趨(qu)於(yu)理(li)性(xing)。隨(sui)著(zhe)投(tou)資(zi)結(jie)構(gou)的(de)調(tiao)整(zheng)，我(wo)國(guo)在(zai)應(ying)用(yong)領(ling)域(yu)的(de)競(jing)爭(zheng)優(you)勢(shi)也(ye)將(jiang)更(geng)加(jia)突(tu)出(chu)，有(you)利(li)於(yu)我(wo)國(guo)半(ban)導(dao)體(ti)照(zhao)明(ming)綜(zong)合(he)競(jing)爭(zheng)力(li)的(de)提(ti)升(sheng)。
2、LED行業整體利潤合理下降，但仍高於電子行業平均水平
近兩年，我國LED行業也受到了全球經濟低迷的衝擊，訂單減少，利潤下滑，一些企業減產、停ting產chan甚shen至zhi關guan門men，對dui行xing業ye的de發fa展zhan造zao成cheng一yi定ding影ying響xiang。同tong時shi，雖sui然ran產chan品pin銷xiao售shou數shu量liang快kuai速su增zeng加jia，但dan銷xiao售shou收shou入ru卻que未wei同tong步bu增zeng長chang，企qi業ye的de利li潤run空kong間jian逐zhu漸jian減jian少shao。據juCSA不完全統計，2010年毛利率超過30%的企業占一半以上，而2011年隻有約27%，2012年這一比例更是下降到約四分之一。從企業毛利率最集中的區間來看，2010年企業毛利率的集中區間為30%-40%，2011年為20%-30%;2012年為10%-20%。
不同產業鏈環節的盈利水平有所不同。其中，上遊環節的平均毛利率最高。CSA的調研數據表明，2012年，上遊企業的平均毛利率集中在20%-30%，中遊企業集中在10%-20%，而下遊企業的集中在15%-25%。
目前已有19家主營LED業務的企業上市，另外還有德豪潤達、京東方、同方等涉及LED業務的上市公司有50餘家。CSA對上述19家主營LED業務的上市企業以及LED業務占比較多的德豪潤達共20家企業以及電子行業的2012年三季報數據進行了對比分析。數據表明，2012年前3季度，LED行業營收增長率以及毛利率均高於電子行業和A股市場總體平均水平;同時三者的盈利水平均有所下降，從淨利潤同比增長率來看，LED行業的下降幅度略大於電子行業平均水平。而且這20家LED企業的淨利潤全部是正，並沒有虧損。
3、產品價格持續下降，降幅有所加大
2012年，國內LED企業產量增幅遠大於產值增幅，LED產品的價格繼續下降，各類產品的價格降幅在20%-40%之間。其中芯片和器件的平均價格約下降20%-30%，而應用產品約下降25%-40%左右。特別是有些LED燈具的價格有顯著下降，如球泡燈、筒燈、直管燈降幅都約在30%，而平麵燈下降超過40%。價格下降的原因主要有以下：一是技術水平的提升;二是規模化生產效應;三是市場競爭的加劇促使企業不斷降價以開拓市場。
4、在價格下降和政策鼓勵的推動下，照明和背光市場滲透率提升超過預期
2012年，我國LED應用產品的市場滲透率進一步提升，特別是在背光應用領域有大幅增加。我國大尺寸電視LED背光源的市場滲透率從2011年的30%左右達到2012年的60%以上。而隨著LED照明產品財政補貼等支持應用端的政策密集出台以及照明產品價格的大幅下降，LED通用照明的市場滲透率也有較快提升，從2011年的1%左右增加到2012年3%以yi上shang。這zhe種zhong變bian化hua在zai商shang業ye照zhao明ming領ling域yu尤you為wei突tu出chu。由you於yu商shang業ye照zhao明ming除chu照zhao明ming需xu求qiu外wai，更geng注zhu重zhong氣qi氛fen的de營ying造zao，而er且qie對dui價jia格ge不bu敏min感gan，同tong時shi用yong電dian時shi間jian長chang，投tou資zi回hui收shou期qi短duan，具ju有you良liang好hao的de經jing濟ji性xing，因yin而er成cheng為wei目mu前qian國guo內neiLED照明滲透率增長最快的細分市場。CSA調研分析，2012年LED在商業照明領域的滲透率超過5%，商照中常用的一些燈具類型如LED筒燈、射燈、直管燈等滲透率增長較快。
5、整體產業集中度仍有待提升，龍頭企業對產業發展的影響力不斷增強
2012年我國半導體照明產業的集中度仍處在較低的水平，除封裝環節前10名ming企qi業ye產chan值zhi略lve有you上shang升sheng外wai，外wai延yan芯xin片pian及ji應ying用yong企qi業ye的de集ji中zhong度du都dou有you所suo降jiang低di。隨sui著zhe前qian幾ji年nian投tou資zi的de外wai延yan芯xin片pian企qi業ye逐zhu步bu形xing成cheng產chan能neng，外wai延yan芯xin片pian企qi業ye的de產chan業ye集ji中zhong度du(前10名企業產值占比)有所降低，行業競爭格局並未如期望的那樣發生明顯變化。封裝環節由於龍頭企業的積極擴產和中小企業表現不佳，產業集中度由2011年的15.4%提升到16.8%，有小幅提升;在應用領域，由於2012年半導體照明產業的投資重點轉向下遊應用，特別是大批企業進入LED照明領域不僅使應用環節的競爭日趨激烈，產業集中度也隨之被拉低，由2011年的6.2%降至5.7%。
2012年行業洗牌加速，企業間被動或主動地並購整合已是大勢所趨，出現了強者越強的局麵。從企業的規模來看，2012年，產值超過1億元的企業數量增長13%，半導體照明產業發展的中堅力量有所增強，有利於半導體照明行業的可持續發展。
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