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| 【冶金】鐵礦石三巨頭欲縮減供貨意向 謀談判籌碼 |
| （時間:2026-03-25 18:55:59） |
往來巴西、澳洲與中國的船隻，依舊不斷地向中國輸送著鐵礦石。但是，目前的情況已有些變化：三大巨頭在沉默對待談判之外，對早先達成的協議供貨意向，已開始流露出減少供貨量的態度。
按照目前中國鋼廠的生產狀況，減少長協供貨量意味著很多鋼廠要麵臨需求缺口；如果因此轉向現貨市場，那麼將付出高額的成本。同時，市場需求的增加，也將推高現貨價格，並為三大巨頭增加有力的談判價碼。
種種因素表明，鐵礦石談判中方將麵臨更加嚴峻的局麵。
聚焦1 三大巨頭緣何縮減協議供貨量？
據一位國營大型鋼廠高層透露，在鋼廠和三大礦山進行接觸時，三大礦山已經反複表示要縮減明年的協議供貨量。
該人士告訴說，早在2007年，中國各鋼廠就已與包括力拓、必和必拓和淡水河穀在內的三大礦山達成了每年供貨協議，時間是3至4年nian。但dan現xian在zai，三san大da礦kuang山shan特te別bie是shi力li拓tuo和he淡dan水shui河he穀gu，縮suo減jian供gong貨huo量liang的de態tai度du非fei常chang堅jian決jue。盡jin管guan已yi經jing進jin行xing過guo多duo次ci磋cuo商shang，但dan效xiao果guo並bing不bu樂le觀guan。主zhu要yao礦kuang產chan在zai澳ao大da利li亞ya的de必bi和he必bi拓tuo和he力li拓tuo公gong司si，目mu前qian已yi經jing開kai始shi通tong過guo各ge種zhong理li由you推tui遲chi發fa貨huo。
礦山的理由是：因為2008nianzhongguogangchangjingyingbuhao，zhongfangbingmeiyoulvxingyinggaiduixiandetiekuangshixieyiliang，fanerxianggengweibianyidexianhuoshichanggoumaikuangshi，kuangshanziranyekeyicongzishenfengxianjiaoduchufa，suojian2010年的協議供貨量。
事實上，包括中國在內的全球鋼鐵市場回暖，才是三大礦山強硬態度的真正原因。從2009年下半年開始，各國政府的刺激措施已開始對鋼鐵市場產生積極的影響，全球鋼鐵產量迅速恢複，9月全球鐵礦石需求達1.27億噸，僅比2008年5月曆史最高水平低5.3%。
國際鋼協公布的數據顯示，9月份歐盟27國粗鋼產量達到1317萬噸，創下2009年以來最高紀錄，高爐開工率由2009年年初的54%提高到75%；獨聯體6國9月份鋼產量已恢複到2008年經濟危機前最高水平的73%，比2009年1月增長23%；日本9月粗鋼產量達827萬噸，比2009年年初增長30%，連續7個月呈現增長趨勢，高爐開工率也由年初的58%提高到76%；北美2009年9月粗鋼產量同樣較1月大幅增長了29%。
這些都說明，中國即便減少了鐵礦石的購買，也不會對三大礦山的經營產生影響，全球需要鐵礦石的地方目前多的是。
聚焦2 鋼廠處境更為艱難
上(shang)述(shu)人(ren)士(shi)告(gao)訴(su)說(shuo)，鐵(tie)礦(kuang)石(shi)是(shi)鋼(gang)鐵(tie)生(sheng)產(chan)的(de)主(zhu)要(yao)原(yuan)材(cai)料(liao)，也(ye)是(shi)最(zui)主(zhu)要(yao)的(de)成(cheng)本(ben)因(yin)素(su)，一(yi)般(ban)而(er)言(yan)，大(da)型(xing)鋼(gang)廠(chang)都(dou)希(xi)望(wang)通(tong)過(guo)長(chang)協(xie)礦(kuang)的(de)形(xing)式(shi)來(lai)更(geng)好(hao)地(di)鎖(suo)定(ding)成(cheng)本(ben)，以(yi)防(fang)止(zhi)價(jia)格(ge)和(he)供(gong)應(ying)量(liang)的(de)波(bo)動(dong)。
“按照目前鋼鐵企業的運營情況，三大礦山縮減協議供應量，就意味著企業將麵臨很大的需求缺口。”上述人士不無擔憂地告訴說。
實際上，盡管去年的長協價格並未談定，但目前鋼廠還在和三大礦山執行長期協議，隻是按照“日韓價格”來進行結算而已。如果按照之前的協議，某些鋼廠的長協礦可以100%manzuqiyeshengchanxuqiu，danshimuqianqingkuangyijingfashengbianhua，jinkouchangxiekuangwufamanzuqiyeshengchanxuqiudeshihou，gangchangzhinengtongguogoumaiguochankuanghuozhejinkouxianhuokuanglaijiejue。
“三大巨頭一方麵要維持與中國客戶的長期關係，另一方麵還要試圖通過縮減供應量來掌握市場主動權。”上述人士向透露，他所在的鋼廠從澳大利亞進口的長協礦，目前每兩個月大約有40萬噸的缺口。也就是說，鋼廠不得不被迫在現貨市場按月補充采購近20萬噸的鐵礦石。
值得注意的是，目前鐵礦石市場價格已經迅速飆升，品位63.5%的印度粉礦到岸報價達到了每噸118美元至120美元，比力拓與日本鋼鐵企業簽訂的2009年度長期合同“首發價”高出了近50%。按照這個價格測算，鋼廠每月要比執行長協礦價格每噸多付43美元。
lingwaiyiweigangtieyerenshizhengshilezheyishishi。gairenshigaosujizhe，mingnianqiyejingyingzhong，tiekuangshizheyangdeyuancailiaochengbenzhangjiajiangshizuibukegujidefengxianheyali。
令(ling)人(ren)更(geng)為(wei)擔(dan)憂(you)的(de)是(shi)，從(cong)今(jin)年(nian)二(er)季(ji)度(du)開(kai)始(shi)，各(ge)個(ge)鋼(gang)廠(chang)全(quan)部(bu)是(shi)滿(man)負(fu)荷(he)生(sheng)產(chan)，對(dui)礦(kuang)石(shi)的(de)需(xu)求(qiu)量(liang)也(ye)是(shi)有(you)增(zeng)無(wu)減(jian)。中(zhong)國(guo)鋼(gang)鐵(tie)工(gong)業(ye)協(xie)會(hui)副(fu)秘(mi)書(shu)長(chang)戚(qi)向(xiang)東(dong)近(jin)日(ri)表(biao)示(shi)，今(jin)年(nian)中(zhong)國(guo)粗(cu)鋼(gang)生(sheng)產(chan)和(he)表(biao)觀(guan)消(xiao)費(fei)量(liang)預(yu)計(ji)均(jun)將(jiang)超(chao)過(guo)5.65億噸，雙雙創出曆史新高。按照目前的鋼鐵生產推算，明年的鐵礦石仍會保持強勁需求。
聚焦3 三大礦山意欲控製中國市場
值得玩味的是，三大礦山在試圖減少對中國供應量的同時，卻都無一例外地調高了明年鐵礦石的生產計劃。力拓表示，2010年的鐵礦石產量目標已調至2.1億噸至2.15億噸，較今年的目標提高了5%至7.5%。必和必拓也稱，2007年斥資18.5億美元啟動的“RapidGrowthProject”四期項目已經接近完成，將影響第二財季的業務，屆時必和必拓在西澳的鐵礦石年產能將提高至2億噸。
一邊增長鐵礦石供應，一邊卻不願給鋼廠提供充足的長協礦，三大礦山真正的意圖究竟是什麼？
“三大礦山真正的意圖是控製中國市場。”我(wo)的(de)鋼(gang)鐵(tie)網(wang)谘(zi)詢(xun)部(bu)總(zong)監(jian)徐(xu)向(xiang)春(chun)在(zai)接(jie)受(shou)記(ji)者(zhe)采(cai)訪(fang)時(shi)表(biao)示(shi)，之(zhi)所(suo)以(yi)增(zeng)長(chang)鐵(tie)礦(kuang)石(shi)供(gong)應(ying)，是(shi)因(yin)為(wei)他(ta)們(men)對(dui)明(ming)年(nian)全(quan)球(qiu)的(de)鐵(tie)礦(kuang)石(shi)需(xu)求(qiu)有(you)一(yi)個(ge)樂(le)觀(guan)的(de)判(pan)斷(duan)，特(te)別(bie)是(shi)對(dui)中(zhong)國(guo)需(xu)求(qiu)穩(wen)定(ding)增(zeng)長(chang)有(you)一(yi)個(ge)基(ji)本(ben)的(de)肯(ken)定(ding)。正(zheng)是(shi)基(ji)於(yu)這(zhe)種(zhong)原(yuan)因(yin)，三(san)大(da)礦(kuang)山(shan)並(bing)不(bu)擔(dan)心(xin)自(zi)己(ji)的(de)礦(kuang)石(shi)賣(mai)不(bu)出(chu)去(qu)，控(kong)製(zhi)中(zhong)國(guo)市(shi)場(chang)，拉(la)高(gao)礦(kuang)石(shi)價(jia)格(ge)增(zeng)加(jia)利(li)潤(run)，就(jiu)成(cheng)為(wei)其(qi)減(jian)少(shao)對(dui)中(zhong)國(guo)供(gong)貨(huo)量(liang)的(de)主(zhu)要(yao)目(mu)標(biao)。
翻閱近幾年鐵礦石談判過程的記錄發現，除了拉漲海運費之外，“兩拓”tebieshanchangzengjiahuojianshaoxianhuokuanggongyinglianglaikongzhixianhuojiage。zaiquniantanpanjiangchizhizhong，lituogongsijiubamuguangzhuanxiangxianhuoshichang，shijitiandeshijiannei，yongzhaobiaodexingshixiaoshou7月份一整月的現貨合同。意圖通過拉漲現貨市場價格，倒逼中方接受當時的力拓和日本新日鐵達成的年度價格。
鋼(gang)鐵(tie)專(zhuan)家(jia)徐(xu)向(xiang)春(chun)告(gao)訴(su)說(shuo)，如(ru)果(guo)三(san)大(da)礦(kuang)山(shan)對(dui)明(ming)年(nian)的(de)長(chang)協(xie)礦(kuang)供(gong)應(ying)量(liang)都(dou)進(jin)行(xing)縮(suo)減(jian)，鋼(gang)廠(chang)必(bi)須(xu)在(zai)現(xian)貨(huo)市(shi)場(chang)補(bu)充(chong)采(cai)購(gou)鐵(tie)礦(kuang)石(shi)，直(zhi)接(jie)後(hou)果(guo)是(shi)現(xian)貨(huo)需(xu)求(qiu)猛(meng)增(zeng)，現(xian)貨(huo)市(shi)場(chang)價(jia)格(ge)出(chu)現(xian)節(jie)節(jie)攀(pan)升(sheng)的(de)局(ju)麵(mian)。這(zhe)樣(yang)一(yi)來(lai)，三(san)大(da)礦(kuang)山(shan)必(bi)然(ran)會(hui)以(yi)現(xian)貨(huo)價(jia)格(ge)為(wei)基(ji)準(zhun)提(ti)高(gao)談(tan)判(pan)要(yao)價(jia)。此(ci)外(wai)，三(san)大(da)礦(kuang)山(shan)還(hai)可(ke)以(yi)把(ba)礦(kuang)石(shi)銷(xiao)售(shou)到(dao)現(xian)貨(huo)市(shi)場(chang)，輕(qing)鬆(song)地(di)大(da)賺(zhuan)一(yi)筆(bi)。
“中方將麵臨更加被動的局麵。”徐xu向xiang春chun認ren為wei，一yi方fang麵mian中zhong方fang在zai談tan判pan中zhong將jiang處chu於yu更geng加jia弱ruo勢shi的de地di位wei，鐵tie礦kuang石shi長chang協xie價jia格ge上shang漲zhang的de幅fu度du可ke能neng更geng大da。另ling一yi方fang麵mian也ye是shi更geng為wei重zhong要yao的de是shi，即ji使shi談tan判pan成cheng功gong，鋼gang廠chang也ye將jiang為wei後hou期qi不bu斷duan上shang漲zhang的de現xian貨huo“買單”，為此付出高額的成本外，企業平穩運行的風險也在不斷增加。
聚焦4 印度上調關稅或將拉高現貨價
印度政府24日晚上宣布從25日淩晨起，對鐵礦石粉礦的出口關稅由0上調為5%，塊礦由原先的5%調整為10%。業內人士分析指出，這一消息將進一步刺激近期國內進口印度鐵礦現貨價格的上漲，從而給鐵礦石談判帶來更大困難。
了解到，去年由於全球鋼廠減產，印度鐵礦石出口也受到較大影響，印度財政部於2008年12月7日宣布取消鐵礦石粉礦出口稅和削減塊礦出口稅至5%。隨著今年印度鐵礦石出口形勢的恢複，印度鋼鐵部也有過建議恢複對鐵礦石征收出口關稅。
目前進口礦價格大幅上漲，印度粉礦(Fe63.5%)外盤報價已到達了118美元/噸至120美元/噸，此次上調出口關稅，大約會增加4美元至5美元的成本。
有鐵礦石貿易商透露，“近期他們和印度礦商簽訂的合同裏都增加了一條：若印度政府上調鐵礦石出口關稅，那關稅上調增加的成本將由中國買方來承擔。”lianhejinshufenxishixuguangjianbiaoshi，yindutiekuangshichukoushangdouxiangbaguanshuishangtiaodailaidechengbenzengjiazhuanyidaoxiayoudezhongguomaifangshenshang，jinguanzhongguodemaifangyehenbuyuanyijieshoucitiaokuan，danshipoyumuqianziyuanjiaoweijinzhangzhuangkuang，henduomaijiayezhinengtongyi。
目前，印度是我國鐵礦石第三大進口國，早在2007年印度首次要求開征鐵礦石出口關稅時就引起了一係列連鎖反應，全球鐵礦石價格和海運費都隨之上漲。
另據消息稱，除了印度外，巴西政府也開始研究對鐵礦石出口征收5%的稅，理由同樣是為了提高出口產品附加值。目前，巴西是我國鐵礦石第二大進口國，之前沒有征稅規定。
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