LED作為一種新型的照明光guang源yuan
，既ji為wei照zhao明ming市shi場chang帶dai來lai了le新xin選xuan擇ze，同tong時shi也ye打da開kai了le照zhao明ming應ying用yong的de新xin領ling域yu。在zai全quan球qiu節jie能neng環huan保bao的de理li念nian驅qu動dong下xia，照zhao明ming行xing業ye的de一yi場chang巨ju大da變bian革ge正zheng在zai進jin行xing。而er作zuo為wei主zhu角jiao的deLED，它的市場滲透率這些年發生了怎樣翻天覆地的變化呢
？

　　白熾燈退市 LED照明開始閃耀

　　新光源照明產品正在創新技術的驅動下不斷實現更新換代，由白熾燈到節能燈、鹵素燈到LED燈，照明產品在實現節能升級的同時
，在舒適度上也得到更好的提升，照明效果也更加的多樣化。

　　通(tong)用(yong)照(zhao)明(ming)市(shi)場(chang)是(shi)一(yi)個(ge)市(shi)場(chang)容(rong)量(liang)和(he)智(zhi)能(neng)手(shou)機(ji)相(xiang)當(dang)的(de)大(da)市(shi)場(chang)，而(er)且(qie)處(chu)於(yu)快(kuai)速(su)增(zeng)長(chang)過(guo)程(cheng)中(zhong)。通(tong)用(yong)照(zhao)明(ming)市(shi)場(chang)結(jie)構(gou)中(zhong)
，節(jie)能(neng)燈(deng)和(he)白(bai)熾(chi)燈(deng)占(zhan)比(bi)差(cha)不(bu)多(duo)，都(dou)在(zai)40%多的水平，但白熾燈趨勢向下，隨著全球各國家禁止銷售白熾燈的政策進一步執行
，節能燈、LED照明的占比會越來越大。

LED照明在所有已經安裝好的照明產品中占比2%-3%。但是根據2012年的全球數據，新賣出去的產品裏麵LED照明已經占到了15%
，作為生產大國，中國的出口比例還要高一些。

　　相對於歐美市場而言，新興市場的小品類和高附加值產品表現突出。《中國LED照明出口季報》表明，歐
、美
、日占據市場的照明產品品類結構相當集中，都是球泡燈、射燈

、管燈、筒燈、燈條和室內裝飾燈占據絕對主流，這幾類照明產品在各市場的比重均超過50%。這些照明產品由於需求大、市場開放、廠家繁多、競爭激烈

，價格接近透明，使得我國企業在與外國采購商談判時價格基本被壓至零點，利潤率微薄。

　　相較於歐美市場
，新興市場國家的本地LED產業通常不太成熟，為我國企業直接投資和出口提供了條件。

　　從產業鏈來看，我國下遊的絕大多數照明企業多為歐、美、日代工廠，出口形式通常為貼牌，在國際市場上很難樹立自身的自主品牌。而切入國際大廠供應鏈的廠 家大部分是陽光、立達信、上海強淩、深圳珈偉等幾家大企業，絕大部分中小企業都是接的小單
、散單(金額不超過3萬美元)，出口無牌或白牌產品。據CSA Research初步統計，我國對美出口80%以上的訂單金額均低於3萬美元
，而對歐盟90%的訂單金額均低於3萬美元。

　　同時，即使切入國際大牌供應鏈，中國企業麵臨的機遇也不多。如果將我國LED照明產品出口生態比作食物鏈的話，國內三資企業雖然不是食物鏈頂端，但也是“食肉動物”
，他們占據著我國對歐
、美
、日出口的絕大部分利潤。

經統計分析，2014年上半年，我國對美出口企業中三資企業為4308家
，出口額占比50%；對歐盟出口中的11.5%的三資企業，出口額 占到21.3%的份額；而日本市場，鬆下
、恩都、東芝、小泉照明、羅姆電子等幾家日本企業在中國的子公司占到2014年上半年我國對日出口額的62%。如 果加上三星和強淩，則占到7成左右，日本市場對於國內民營企業，特別是中小企業而言連“喝湯”的機會都很少。

　　海外市場成熟 國內市場潛力巨大

        相對市場的正在普及，海外的市場現階段更為廣闊。

　　LED滲透率在全球市場範圍內正在快速提升。根據全球市場研究機構估計，2014年LED照明市場產值為353億美元，較2013年成長47.8%，2014年LED照明滲透率也將提升至32.7%，其中應用最為廣泛的球泡燈及燈管滲透率分別達20%與15%。

　　2012年
，LED照明的滲透率還不足3%，而2013年
，滲透率提升至6%，產業已經經過導入期進入高速增長期
；另一方麵，海外市場也給了中國企業機會。海關總署預估2013年四季度LED照明產品的出口增速同比在80%以上。2014年全球商用
、民用照明市場的規模將首次突破千億
，2015年有望達到1600億元人民幣，未來兩年的複合增速在60%左右。

　　在LED照明市場中
，由於價格較高等原因，民用市場的滲透率一直較低。隨著LED照明技術的提升和價格的不斷下降，各國政府陸續發布禁用白熾燈等利好政策，備受矚目的民用市場開始真正打開大門迎接LED時代的到來。據外資瑞銀證券指出，2014年全球LED照明需求將大增6成，其中以家用照明成長最大，明年將可大增9成，遠高於商用的37%及工業用的57%。預估將帶動明年LED芯片需求成長25%。

　　加上LED大力開發新興市場，不僅包含以俄羅斯
、印度、巴西為代表的金磚國家市場，以馬來西亞、印度尼西、新加坡為代表的東南市場
，還包含阿 聯酋、以色列、沙特阿拉伯、土耳其這片鏈接亞歐的中東地區，甚至在以墨西哥

、智利為代表的拉丁美洲，以尼日利亞

、索馬裏為代表的非洲和以拉脫維亞
、立陶宛 等為代表的東歐都有我國LED照明企業的蹤影。

　　以路燈、隧道燈、防爆燈為代表的高附加值燈具在新興市場國家卻增速飛快。俄羅斯、阿聯酋是僅次於美
、日、英的重要平麵燈市場。筒燈最大市場 是shi澳ao大da利li亞ya，俄e羅luo斯si也ye是shi我wo國guo最zui大da的de防fang爆bao燈deng市shi場chang和he前qian三san的de投tou光guang燈deng市shi場chang，而er路lu燈deng和he隧sui道dao燈deng上shang半ban年nian增zeng長chang最zui快kuai的de區qu域yu是shi拉la丁ding美mei洲zhou，智zhi利li成cheng為wei上shang半ban年nian最zui大da的de道dao路lu照zhao明ming產chan品pin出chu口kou 地。此外
，馬來西亞是第二大的水族燈市場。

　　眾所周知，光源型照明器具的價格遠低於路燈、隧道燈和防爆燈等專業型燈具。對海關數據的分析顯示，球泡燈

，射燈出口FOB均價約為5～15美元左右/隻；單位功率價格基本都在1美元/W以下，利潤比較薄， 走薄利多銷路線。而路燈、隧道燈、防爆燈、投光燈等的均價動輒上百美元，甚至上千美元。

　　2014年6月底，CSA Research數據顯示，路燈均價約250美元/隻，平均單位功率價格超過5美元/W，其附加值明顯較高
，利潤肯定也較豐厚
，同時抗跌價能力大大強於前 麵的燈具種類。

　　但由於這些高附加值產品對品質
、品牌、設計和性能等要求較高，因此想要在新興市場打開局麵，國內廠家需要提升產品質量和加強設計。從占比來看
，傳統的 歐、美、日三大市場盡管仍保持100%左右的增長率，但其在全球市場的份額卻在持續下降。2014年三大主流市場的出口占全球市場的份額約為49%
，較 2013年底的54%下降了5個百分點。而此前2011年三大市場的比重達到65%。實際上
，歐盟和美國仍然保持較高增長

，但日本市場的重要性卻一直下 降，近兩年的增長接近停滯(2014年前6個月整體增速僅為18%)，從2011年第一大市場國地位被美國超越後
，2014年被俄羅斯所超越，下降至第三。

另一方麵，以金磚國家、東盟、中東地區為代表的新興市場的占比卻從2013年的18%提升至2014年上半年的22%。而在 2011年金磚國家的市場份額僅為4.77%
，2014年已經升至9%。其中最值得關注的是俄羅斯市場，作為全球麵積最大的國家，俄羅斯蘊含著巨大的市場 潛力。在出口額保持連續9個月高達600%的增速後，2014年第二季度，俄羅斯以黑馬之姿一舉超過日本躍升為我國LED照明產品的第二大出口市場。

　　而且新興市場國家貿易壁壘較傳統歐、美、日市場要低。經濟危機後
，傳統西方國家積極鼓勵製造業回流，采取各項措施積極扶持和發展本地的LED產業

，從政 策層麵進行製度設計，從國家至地方各個層麵，采用各種形式的政策對生產
、流通、消費、後續服務等多方麵進行補貼和鼓勵，使得國外企業想要進入本地產業鏈條 和當地市場製造了壁壘。如美國“固態照明商業化支持計劃”(含“能源之星”計劃、CALiPER項目

、Gateway示範評估、“明日照明”設計競賽、商 用產品檢驗計劃)、歐盟的“照亮未來--加快新型照明技術利用”綠皮書、日本的Eco-Point製度和“領跑者”計劃等，都對當地企業
、產品和消費者進 行了或明或暗的補貼。

　　同時，歐
、美、日等國也通過技術能效等級要求、強製認證、專利保護壁壘等方式提高了我國LED企業進入這些市場的 門檻
，如美國的UL認證

、ANSI標準和FCC標準。而歐盟去年9月提出的新能效標準等，直接影響了隨後兩個季度我國對歐出口金額
，增速由2013年四季 度的133%下挫至2014年二季度的77%。

　　而與之相應的新興市場方麵

，由於本身LED產業不成熟，產品生產成本高，但需求增長快， 供給無法滿足當地需求，因此其對外國相關產品、企業和產業的進入采取開放歡迎的態度。俄羅斯在降低關稅接納進口產品的同時
，也積極吸引國外LED照明企業 的直接投資，完善投資環境

，在稅收、法律、市場、服務等多方麵釋放出良好的政策信號。而泰國政府針對中國LED產品采用零關稅
；印度政府則直接對LED芯 片廠進行補貼並提供優惠的市場準入政策。

　　從LED曆史發展軌跡看LED滲透率趨勢

　　與前幾年導入期相比，2011年LED照明增速有所放緩，主要原因是2011年LED價格發生了雪崩式的下降
，目前的價格隻有11年初的30%。整體出貨量有翻番增長，但產值增長40-50%左右。

　　2012年LED整體市場規模同比增長26%
，但LED通用照明增長40%。

　　2010年LED照明市場滲透率為1．4％
，2014年預計將達到9．6％。由於政府出台鼓勵政策，如中國政府的十二五規劃，並隨著商業用市場的發展．聚光燈和LED路燈預計將擁有更高的滲透率。此外，日本政府實施ECO-POINT刺激計劃並加強國民節能意識
，LED燈泡和螢光燈管的需求也大幅上升。

　　從之前的業內人士倒苦水的2%
，LED產業發展到如今
，LED照明目前的普及率已經脫離了困局，達到了20%-30%，而且，現在的餐桌上對於裝修用燈
，多數人開始被建議使用LED燈源，說明現在對於新光源的認知，比之過去普通民眾的接受度大為提升，據了解，在未來五年，LED照明的滲透率可能超過80%

，發展空間非常大。全國LED照明上下遊的產值，將從去年的3500億元至3800億元升至今年的4200億元至4500億元，未來5年將超過10000億元。

　　一個行業業增長率最高的時期是在滲透率從15%到60%的階段。LED處於爆發期的前期，未來2-3年內將完成從15%到60%的滲透，再後麵1-2年內完成60%到80%的滲透。這點類似於智能手機滲透期，過去兩年增長迅速
，目前已經達到60%的滲透率。LED如今的發展到了2年前智能機的狀態。

　　如今的市場，根據滲透率的變化可以發現
，國內市場因還需要普及LEDzhishi
，suoyi，yinciduiweilaidezouxiang，haixuyaojinxingbaoshougusuan。eryinwaibuzhengzhihuanjingdebianhua，dongoueluosiquebushiweiyigexinxianshichangzuoweiyouxiankaolv。zaibaozhengzhujiankuodadeguoneishichangbushouchanpinguosheng，erdaozhishengchanchangshangeyijinzhangdeqingkuangxia，bazhexiechanpinxiaowangxinxingdeshichang，youxianzhanlingshichangfene，duiyuwoguoLED產業將有非凡的意義。