【變頻器】中國中低壓變頻器行業現狀分析-國際節能環保網-行業資訊

    變頻器行業在我國已有20年的曆史，市場規模逐年擴大，2008年高、中、低壓變頻器總的市場容量已接近150億，內外資品牌約140個，又有上千家從事代理銷售和二次開發的公司。從品牌數量看，內資品牌占70%以上，但市場份額隻有24%zuoyou。suiranneizipinpaideshichangfenezaikuaisukuoda，dandabufenshichangrengbeishiyugeoumeipinpaiheribenpinpaisuozhanju。muqiangaixingyeyichujuguimo，qiefazhanqianlishifenkeguan。yeneirenshirenwei，zhongguobianpinqishichangzaiweilai10年之後才會達到飽和，期間市場的年增長速度將保持在15%以上。但在2009年，由於受到金融危機的影響，行業市場容量的增長速度將會明顯放緩。
    中國變頻器行業發展特征
    上世紀80年代外資變頻器產品開始進入我國市場，隨著我國經濟的高速發展和人們節能環保意識的增強，90年代以來變頻器在工業領域的應用越發普及，行業規模迅速擴大。我國變頻器行業主要表現出以下特征：
    行業規模和應用領域不斷擴大
    1993年我國變頻器市場容量不足4億元，到1999年已達到28億元，2008年已接近150yiyuan。suizheshichangdekuodaheyonghuduanxuqiudeduoyanghua，guoneishichangshangdebianpinqichanpingongnengbuduanwanshan，jichengduhexitonghuachengduyuelaiyuegao，caozuogengjiafangbian，tongshiyechuxianlemouxiexingyedezhuanyongbianpinqichanpin。lingwai，bianpinqideyingyonglingyuyezaibuduankuoda，yizhongdiyabianpinqilaikan，conggongchangdeshengchanjiagongshebeidaozhongyangkongtiao、從重型機械到輕紡行業、從0.4千瓦的小功率到上千千瓦大功率電機都已廣泛使用，取得了顯著的經濟效益。
    與外資品牌相比，內資品牌在技術上存在一定差距
    我國變頻器配套產業的實力相對較弱，總體上看國產品牌無論在技術、加工製造、工業設計等方麵還是在資金實力方麵，都與國外品牌存在差距，特別是與西門子、ABB兩大巨頭相比差距更加明顯。目前，外資品牌在國內中低壓變頻器市場的占有率與2007年基本相當，仍保持在76%左右，同時由於2008年我國加大基礎工程投資（歐美領先品牌的傳統優勢領域）等因素，前十大外資企業的行業集中度有所提高，尤其是行業領先品牌的份額進一步擴大。本土變頻器企業大部分以V/F控製產品為主，對於性能優越、技術含量高的矢量變頻器等產品，絕大多數內資企業還沒有開發出成熟的產品。雖然個別表現突出的內資品牌如深圳英威騰、成都希望森蘭等已有矢量變頻器產品問世，並在部分市場應用領域取得了突破，但與國際巨頭相比，其產品的種類、規格還有待進一步充實和豐富。
    本(ben)土(tu)品(pin)牌(pai)的(de)份(fen)額(e)迅(xun)速(su)擴(kuo)大(da)，本(ben)土(tu)優(you)勢(shi)品(pin)牌(pai)的(de)實(shi)力(li)迅(xun)速(su)提(ti)升(sheng)，但(dan)大(da)部(bu)分(fen)市(shi)場(chang)份(fen)額(e)仍(reng)被(bei)十(shi)大(da)外(wai)資(zi)品(pin)牌(pai)占(zhan)領(ling)中(zhong)國(guo)市(shi)場(chang)的(de)巨(ju)大(da)潛(qian)力(li)吸(xi)引(yin)了(le)外(wai)資(zi)的(de)介(jie)入(ru)，例(li)如(ru)西(xi)門(men)子(zi)、ABB、三菱、安川等。國內變頻器市場是以外資品牌的進入而發端，外資品牌先入為主，直到2000年前後還占據著90%左右的市場份額。隨著本土品牌的興起，內資變頻器企業的市場份額逐步擴大，特別是近幾年出現加速替代外資品牌的趨勢。2005年內資品牌在中低壓變頻器市場的份額還隻有15%左右，到2006年達到20%，2007年進一步擴大到24%；2008nianshoudaojinrongweijideyingxiang，youyuwoguodangnianqidongdexuduojichugongchengjianshexiangmushioumeilingxianbianpinqipinpaidechuantongyoushishichang，neizipinpaiweinengjixukuodashili，jixubaochizhe24%的市場份額。
    即使如此，內資品牌的份額也已先後超越韓資品牌、台資品牌、甚至90年代雄霸中國市場的日本品牌，形成歐美品牌、日本品牌、內資品牌三足鼎立。按這個趨勢，未來五年左右內資品牌的市場份額超過歐美品牌也是完全可能的（目前在高壓變頻器細分市場上，內資品牌已經完成了這一超越）。
    到目前為止中國市場上的外資品牌約40個，其中比較活躍的外資品牌有十餘個。同時湧現出約一百家內資品牌，這些變頻器的生產廠商主要集中在沿海開放省市如廣東、山東、江蘇等地。深圳英威騰、成都希望森蘭、深shen圳zhen彙hui川chuan技ji術shu都dou推tui出chu了le較jiao成cheng熟shu的de矢shi量liang產chan品pin，其qi中zhong深shen圳zhen英ying威wei騰teng還hai擁yong有you成cheng熟shu的de中zhong壓ya矢shi量liang產chan品pin，去qu年nian開kai發fa出chu高gao壓ya變bian頻pin器qi，並bing憑ping借jie行xing業ye專zhuan用yong變bian頻pin器qi成cheng為wei世shi界jie港gang機ji巨ju頭tou振zhen華hua港gang機ji的de第di一yi家jia國guo產chan品pin牌pai供gong應ying商shang，綜zong合he產chan品pin線xian齊qi全quan程cheng度du已yi經jing超chao越yue三san菱ling、艾默生等外資知名品牌；深圳彙川技術的行業專用矢量變頻器也取得了初步的市場成功，成功進入拉絲機、電梯、機床等日資品牌的優勢行業，表現出較強的市場競爭力。
    中國變頻器行業簡析
    按照變頻器所配電機的電壓等級，變頻器市場細分為低壓、中壓和高壓3個部分。2008年我國變頻器市場總量接近150億元，其中低壓變頻器為97.7億元，中壓變頻器為14.1億元（兩者相加達到111.8億元），二者合計占到市場總量的76％左右，其餘35yiyuanzuoyouweigaoyabianpinqi。wulunshicongpinpaihechangjiadeshulianghaishicongchanpinyingyongdefanweiguangdulaikan，zhongdiyabianpinqidexingyedaibiaoxingdouyuanfeigaoyabianpinqisuonengbini，yincizhongdiyabianpinqichanpinshibencishichangtiaoyanguanzhudejiaodian。benjiejiangcongyixia5個方麵簡要分析我國中低壓變頻器行業現狀，其中所述生產企業主要是指內資企業。
    變頻器生產企業的供應商
    一個企業所處供應鏈的上、下遊企業都會對其運營產生正麵或負麵的影響。對於本土中、低壓變頻器企業，其供應商大致可以分為兩類：
    第一類供應商主要提供外殼材料和普通的電子元件等，例如機箱、散熱裝置、電抗器、濾波器、製動電阻、斷路器、繼(ji)電(dian)器(qi)等(deng)。這(zhe)類(lei)供(gong)應(ying)商(shang)主(zhu)要(yao)來(lai)自(zi)國(guo)內(nei)，數(shu)量(liang)相(xiang)對(dui)較(jiao)多(duo)，對(dui)變(bian)頻(pin)器(qi)生(sheng)產(chan)企(qi)業(ye)的(de)影(ying)響(xiang)相(xiang)對(dui)較(jiao)小(xiao)。變(bian)頻(pin)器(qi)生(sheng)產(chan)企(qi)業(ye)一(yi)般(ban)有(you)較(jiao)多(duo)的(de)選(xuan)擇(ze)，選(xuan)擇(ze)不(bu)同(tong)的(de)品(pin)牌(pai)對(dui)其(qi)最(zui)終(zhong)產(chan)品(pin)質(zhi)量(liang)和(he)生(sheng)產(chan)成(cheng)本(ben)影(ying)響(xiang)較(jiao)小(xiao)，因(yin)此(ci)議(yi)價(jia)能(neng)力(li)相(xiang)對(dui)較(jiao)強(qiang)。
    第二類供應商提供中、低壓變頻器產品的核心功率器件IGBT。IGBT屬shu功gong率lv半ban導dao體ti產chan品pin，國guo內nei在zai該gai領ling域yu起qi步bu相xiang對dui較jiao晚wan，幾ji家jia較jiao大da的de內nei資zi品pin牌pai普pu遍bian采cai用yong德de國guo和he日ri本ben的de進jin口kou產chan品pin，特te別bie是shi英ying飛fei淩ling和he三san菱ling兩liang大da品pin牌pai。除chu了le英ying飛fei淩ling和he三san菱ling之zhi外wai，德de國guo和he日ri本ben還hai有you幾ji家jia從cong事shiIGBT業ye務wu的de公gong司si，其qi現xian有you產chan品pin可ke以yi做zuo到dao替ti代dai英ying飛fei淩ling和he三san菱ling，但dan英ying飛fei淩ling和he三san菱ling有you部bu分fen器qi件jian規gui格ge是shi他ta們men現xian有you產chan品pin線xian中zhong沒mei有you的de。國guo內nei也ye有you四si五wu家jia供gong應yingIGBTdeguoneiqiye，danxiangbizhixiachanxiaoliangrengranpianxiao。congbiaomianshangkan，gaixingyeneideqiyebudebudabufenyilaiyingfeilingheribensanlingdejinkouchanpin，yijianenglijiaoruo。danshijishang，jiaoyoushilidebianpinqiqiyewangwangbeiyouduozhongchanpinfangan，keyicaiyongbutongpinpaideIGBT，不會對某一品牌有太大的依賴。而且隨著產品技術和相關市場的發展和變化，目前後起的幾家IGBT品牌生存壓力增大，正在對英飛淩和三菱兩強的市場份額形成更強的衝擊；各廠商正在推出的下一代產品中均采用了標準化的設計，各品牌的兼容性大大提高，替代更為方便；同時國內企業進步較快，其實現量產的產品已經可以替代德國和日本的進口產品。
    因此目前本土變頻器企業的采購風險已經比三年前降低了許多，按照這個趨勢，預計未來這一風險還會繼續降低。
    IGBT行業的市場格局和發展趨勢對變頻器廠商較為有利。首先目前市場上兩大主流的IGBT供應商日本三菱和德國英飛淩市場份額和技術水平相當，雖然二者合計占到世界IGBT市場的70-80%,但兩者互為牽製,沒有在IGBT市場形成壟斷的可能。其次，TYCO等中小品牌也陸續推出了較多新產品，其綜合產品性能已經接近甚至達到三菱和英飛淩同類產品水平，紛紛通過降低價格、承諾更好的售後服務等方式擴大市場份額。再次，國產IGBT企業成長很快，由歸國人員創辦的幾家IGBT企業雖然目前規模還不大，但很多產品已可以替代三菱和英飛淩。
    2007年以來IGBT市場價格呈現明顯的下降趨勢，主要也是技術發展、供貨渠道的增多、市場競爭加劇所致，變頻器企業在IGBT器件采購方麵的主動性越來越強。
    變頻器用戶
    用戶的需求對生產企業的發展起著決定性的作用，直接影響一個行業的利潤率。目前國內中、低壓變頻器產品的用戶以國內用戶為主，分布於眾多經濟領域，例如塑膠、化工、建材等。雖然個別優秀品牌的產品出口國外，但從整體來看整個行業的出口比例還十分有限。
    在中、低壓變頻器市場方麵，我國有廣大的產業群體作為用戶。雖然變頻器行業在我國的發展已有20年(nian)曆(li)史(shi)，但(dan)仍(reng)未(wei)成(cheng)熟(shu)，許(xu)多(duo)細(xi)分(fen)市(shi)場(chang)尚(shang)待(dai)開(kai)發(fa)。考(kao)慮(lv)到(dao)目(mu)前(qian)我(wo)國(guo)交(jiao)流(liu)電(dian)機(ji)的(de)裝(zhuang)機(ji)容(rong)量(liang)及(ji)其(qi)變(bian)頻(pin)器(qi)裝(zhuang)配(pei)率(lv)，市(shi)場(chang)潛(qian)力(li)仍(reng)十(shi)分(fen)巨(ju)大(da)。業(ye)內(nei)人(ren)士(shi)普(pu)遍(bian)認(ren)為(wei)，至(zhi)少(shao)10年後我國變頻器市場才能趨於飽和並成熟，期間市場的年均增長率將在15%左右。
    變頻器作為動力控製設備，屬關鍵設備，用戶在購買中一般把產品性能、質量可靠性、售後服務的及時性以及綜合性能價格比作為主要考慮因素，性能較好、質量穩定、具有一定品牌基礎和服務網絡規模的變頻器生產企業議價能力較強。
    中國變頻器行業的進入壁壘
    如ru果guo一yi個ge行xing業ye的de進jin入ru壁bi壘lei較jiao高gao，對dui於yu業ye內nei現xian有you的de企qi業ye意yi味wei著zhe較jiao高gao的de利li潤run，同tong時shi也ye會hui吸xi引yin行xing業ye外wai的de資zi本ben進jin入ru該gai行xing業ye參can與yu競jing爭zheng，使shi利li潤run降jiang低di。
    在歐美、日本等發達國家，由於變頻器市(shi)場(chang)已(yi)經(jing)非(fei)常(chang)成(cheng)熟(shu)，其(qi)市(shi)場(chang)被(bei)十(shi)家(jia)左(zuo)右(you)的(de)企(qi)業(ye)主(zhu)導(dao)，外(wai)部(bu)潛(qian)在(zai)競(jing)爭(zheng)者(zhe)的(de)進(jin)入(ru)成(cheng)本(ben)很(hen)高(gao)。而(er)我(wo)國(guo)由(you)於(yu)國(guo)情(qing)的(de)特(te)殊(shu)性(xing)，工(gong)業(ye)發(fa)展(zhan)起(qi)步(bu)較(jiao)晚(wan)，早(zao)期(qi)市(shi)場(chang)經(jing)濟(ji)體(ti)製(zhi)的(de)管(guan)理(li)和(he)運(yun)行(xing)經(jing)驗(yan)不(bu)足(zu)、法律法規不十分健全等，直到2000年前後變頻器行業的進入壁壘仍然不是很高，因此國產品牌大量湧現。2005－2008年間，隨著少數領先的國產品牌產品性能逐步接近甚至達到外資知名品牌的水平、市場份額持續擴大，同時市場價格繼續下降、部分規模較小的品牌開始被市場淘汰，我國變頻器行業正在從發展初期向成熟期過渡，目前行業進入壁壘也已從2005年之前的“較低”轉變為“較高”。
    在中、低壓變頻器行業，規模經濟非常重要。一個企業隻有具備一定的生產規模，才有可能有效降低產品成本，提高競爭力。2004-2005年以前，由於市場快速擴張，部分中、低di壓ya變bian頻pin器qi的de生sheng產chan企qi業ye雖sui然ran隻zhi有you作zuo坊fang式shi的de生sheng產chan規gui模mo，有you些xie企qi業ye甚shen至zhi不bu具ju備bei必bi須xu的de檢jian測ce設she備bei，但dan仍reng然ran能neng夠gou生sheng存cun並bing有you不bu錯cuo的de效xiao益yi。隨sui著zhe行xing業ye的de逐zhu步bu成cheng熟shu，市shi場chang競jing爭zheng的de加jia劇ju，市shi場chang銷xiao售shou價jia格ge出chu現xian了le明ming顯xian下xia降jiang。
    從cong目mu前qian的de的de競jing爭zheng形xing勢shi來lai看kan，沒mei有you形xing成cheng一yi定ding規gui模mo的de企qi業ye即ji使shi可ke以yi在zai業ye內nei勉mian強qiang生sheng存cun，也ye很hen難nan適shi應ying當dang前qian日ri趨qu激ji烈lie的de市shi場chang競jing爭zheng，由you於yu產chan銷xiao量liang小xiao而er無wu法fa在zai采cai購gou、生產、銷售、售後服務等各方麵形成大企業所具有的成本優勢，利潤日益微薄；更geng沒mei有you多duo餘yu資zi金jin在zai研yan發fa上shang進jin行xing大da的de投tou入ru，實shi現xian產chan品pin升sheng級ji，產chan品pin技ji術shu水shui平ping低di下xia又you反fan過guo來lai影ying響xiang產chan品pin盈ying利li能neng力li和he客ke戶hu口kou碑bei，導dao致zhi其qi發fa展zhan嚴yan重zhong缺que乏fa持chi續xu性xing。因yin此ci，從cong規gui模mo經jing濟ji方fang麵mian看kan，我wo國guo中zhong低di壓ya變bian頻pin器qi行xing業ye的de進jin入ru壁bi壘lei已yi從cong較jiao低di轉zhuan為wei較jiao高gao。
    變頻器屬高技術產品，涉及電力電子，控製和信息產業等領域。無論從理論上還是設計工藝及製造工藝上，中、低壓變頻器的生產都需要較高的技術水平和經驗積累，因此對人才隊伍有較高的要求，需要其研發隊伍在軟件、硬件、結構設計等方麵均擁有理論和實踐水平較高、經驗豐富的技術人才。相對來講，新進入的企業要獲得並組合好這樣的人才隊伍有很大的難度。因此，從技術方麵看，我國中、低壓變頻器行業有較高的進入門檻。
    lingwai，gaixingyedexinjinruzhebudebukaolvxiaoshouqudao。diyi，gongyepinbutongyuxiaofeipin，hennankuaisujianliqudao，yaoxiangjinruyiyoudequdao，tidaichengbenjuda，tebieshipaimingqianliedejidawaizipinpaiyiqituchudezhilianghexingnengbiaoxian，zaiguoneishichangyijingqudelejiaogaodepinpaizhongchengdu。zaizhezhongqingkuangxia，xinjinruzhehennanhuodeyouxiaodexiaoshouqudao。dier，suiranzhongguozhong、低(di)壓(ya)變(bian)頻(pin)器(qi)的(de)應(ying)用(yong)領(ling)域(yu)廣(guang)闊(kuo)，市(shi)場(chang)潛(qian)力(li)巨(ju)大(da)，但(dan)行(xing)業(ye)的(de)新(xin)進(jin)入(ru)者(zhe)在(zai)開(kai)辟(pi)新(xin)的(de)市(shi)場(chang)和(he)銷(xiao)售(shou)渠(qu)道(dao)初(chu)期(qi)都(dou)需(xu)要(yao)有(you)一(yi)定(ding)的(de)資(zi)本(ben)作(zuo)後(hou)盾(dun)，以(yi)逐(zhu)步(bu)適(shi)應(ying)起(qi)初(chu)較(jiao)長(chang)的(de)代(dai)理(li)商(shang)回(hui)款(kuan)周(zhou)期(qi)。因(yin)此(ci)，從(cong)銷(xiao)售(shou)渠(qu)道(dao)方(fang)麵(mian)看(kan)，該(gai)行(xing)業(ye)的(de)進(jin)入(ru)壁(bi)壘(lei)較(jiao)高(gao)。
    從整體來看，早期由於國內中、低壓變頻器市場不成熟、產品價格高、yonghuduichanpinderenshiyouxiandengyuanyin，xinjinruzhehuolihefazhanxiangduijiaorongyi，yincijinrubileibugao，zheyeshimuqianneizipinpaizhongduodezhuyaoyuanyinzhiyi。suizheguoneishichangdechengshuhejingzhengdejiaju，jinliangsannianjinrubileiyijingdadatigao，erxianyouyidapiguimojiaoxiaodepinpaiyezhudinghuibeishichangzhubutaotai。
    變頻器產品的替代品
    從(cong)中(zhong)低(di)壓(ya)變(bian)頻(pin)器(qi)產(chan)品(pin)的(de)性(xing)能(neng)和(he)功(gong)效(xiao)看(kan)，目(mu)前(qian)還(hai)沒(mei)有(you)出(chu)現(xian)功(gong)能(neng)相(xiang)同(tong)或(huo)相(xiang)近(jin)的(de)替(ti)代(dai)產(chan)品(pin)和(he)技(ji)術(shu)，變(bian)頻(pin)器(qi)被(bei)認(ren)為(wei)是(shi)通(tong)過(guo)電(dian)機(ji)調(tiao)速(su)實(shi)現(xian)節(jie)能(neng)和(he)提(ti)高(gao)工(gong)藝(yi)控(kong)製(zhi)水(shui)平(ping)的(de)最(zui)佳(jia)選(xuan)擇(ze)。
    中國變頻器行業內競爭
    congzhengtikan，muqianwoguozhongdiyabianpinqixingyedejingzhengriqujilie。shouxian，zhongguodebianpinqishichangjijuxiyinli，budanshichangrongliangda，erqieqianzairongliangyeshifenkeguan，xiyinlezhongduodexingyecanyuzhe。jutongji，muqianguoneibianpinqishichangshangyiyoubaokuowaiziheneizizaineideyue140個品牌，以及數千個從事產品代理銷售和二次開發的公司。
    其次，產品的同質化，主要是落後的V/F控製產品，價格競爭日益加劇。許多國內中小品牌隻能生產V/F產chan品pin，落luo後hou的de控kong製zhi方fang式shi使shi得de其qi無wu法fa進jin入ru盈ying利li能neng力li較jiao強qiang的de高gao端duan行xing業ye專zhuan用yong變bian頻pin器qi領ling域yu，價jia格ge競jing爭zheng往wang往wang被bei當dang作zuo最zui有you效xiao的de市shi場chang手shou段duan，許xu多duo不bu具ju備bei規gui模mo優you勢shi的de中zhong小xiao品pin牌pai生sheng存cun將jiang越yue來lai越yue艱jian難nan。

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